近日,新浪發(fā)布了2017年度醫(yī)美行業(yè)大數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示,2017年,中國醫(yī)美總量超過1000萬例,復(fù)合增速達(dá)到了40%以上,一舉超過巴西,成為僅次于美國的全球醫(yī)美第二大國家。而醫(yī)療美容行業(yè)也成為房地產(chǎn)、汽車、旅游之后的第四大服務(wù)行業(yè)。
第一章 疾風(fēng)迅雷
1、中國已超越巴西成為全球第二大整形國。
2017年,中國醫(yī)美總量超過1000萬例,復(fù)合增速達(dá)到了40%以上,一舉超過巴西,成為僅次于美國的全球醫(yī)美第二大國家。
據(jù)世界銀行報(bào)告顯示,當(dāng)一個(gè)國家人均收入超過2000美元之后,人們對于醫(yī)療美容行業(yè)的需求將會以每年10%的速度遞增。目前,中國人均收入已經(jīng)超過8000美元,購買力穩(wěn)步提升,醫(yī)美需求必然會進(jìn)一步釋放。
2、醫(yī)美關(guān)注人數(shù)上升13%,00后占比增幅達(dá)4%。
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總?cè)藬?shù)增長與男女比例
2017年,全國范圍內(nèi)關(guān)注醫(yī)療美容的群體總?cè)藬?shù)已超過2678萬,同比去年增加了13.57%,相比于增長緩慢的男性群體,女性漲幅較大,為17.1%。從性別上看,女性仍然是國內(nèi)醫(yī)療美容消費(fèi)群體的主力,然而男性整形用戶未來的增長潛力也不容小覷。
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年齡分布情況
目前中國的醫(yī)美市場消費(fèi)人群整體低齡化,28歲以下人群占據(jù)主體地位,并且有繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢。與16年相比,95后占比增長3.11%。而00后群體增速更是驚人,約占總?cè)藬?shù)的14.36%,增幅達(dá)到了4%。
3、醫(yī)美消費(fèi)額增長約11.7%。
對比歐美等國醫(yī)美數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),以下兩個(gè)階段的女性將成為醫(yī)美主要消費(fèi)群體。
年齡在35~50歲、家庭月收入超過25000元人民幣的職業(yè)女性,在對抗衰老方面,需求巨大。而年齡在28~35歲、家庭月收入超過25000元人民幣的女性對顏值要求高,希望通過顏值來為自己爭取更多的機(jī)會,愿意為外貌投資!
根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,整形意向人群中,61.7%的人每年花費(fèi)超過5000元用于整形,比上一年度增加11.7%,18.37%的人表示接受借錢整形,前提是“整得好”。
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整形花費(fèi)
4、非手術(shù)類項(xiàng)目占比增長達(dá)40%。
美國整容協(xié)會通過研究得出,收入每提升一倍,消費(fèi)者對于外科整形手術(shù)的需求就會降低62%,而對于微整形項(xiàng)目,消費(fèi)者的需求則會提升463%。在我國醫(yī)療美容消費(fèi)市場中,非手術(shù)類項(xiàng)目(即微整形)以風(fēng)險(xiǎn)相對較低、恢復(fù)期短等優(yōu)勢占據(jù)了醫(yī)美行業(yè)總收入的60%,增長率高達(dá)40%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于手術(shù)治療項(xiàng)目。
隨著收入的增高,人們對于整形更加傾向于“微調(diào)”,預(yù)計(jì)在2019年,我國醫(yī)療美容非手術(shù)項(xiàng)目數(shù)量占比將達(dá)到73.5%。
第二章 萬眾矚目
1、成為創(chuàng)投熱點(diǎn):相關(guān)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目98個(gè),總投資額超430億元。
2011年至2017年,我國醫(yī)療美容行業(yè)相關(guān)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目總數(shù)達(dá)98個(gè),大部分項(xiàng)目產(chǎn)品運(yùn)營良好。
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投資案例與金額
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),關(guān)注醫(yī)美行業(yè)的投資機(jī)構(gòu)已超過40個(gè),投資總額超過430億元。被投資產(chǎn)品包括醫(yī)美APP、醫(yī)美自媒體、部分連鎖醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),以及各類服務(wù)商等,涵蓋醫(yī)美上、中、下游全產(chǎn)業(yè)鏈。創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目中,新氧已經(jīng)率先進(jìn)入D輪融資,融資金額4億人民幣。
同時(shí),各大證券機(jī)構(gòu)如興業(yè)證券、華泰證券、長城證券等,紛紛發(fā)布醫(yī)美行業(yè)深度研究報(bào)告,為投資提供方向和指導(dǎo)。
2、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈:保險(xiǎn)、分期、貸款業(yè)務(wù)紛紛試水醫(yī)美。
醫(yī)美市場的快速發(fā)展和巨大利潤空間也帶動了一系列的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。由于中國消費(fèi)市場主體為90后,需求巨大而消費(fèi)能力欠缺,于是催生出大量分期、貸款產(chǎn)品,其中僅分期產(chǎn)品就多達(dá)十幾款。
另外,由于醫(yī)美行業(yè)早期缺乏有效管理,市場不規(guī)范,導(dǎo)致手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)高、相關(guān)責(zé)任難以鑒定等問題,醫(yī)美保險(xiǎn)服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生,量化醫(yī)療美容風(fēng)險(xiǎn),服務(wù)于醫(yī)療美容消費(fèi)者。
3、國家重拳出擊:已查處6省市非法醫(yī)療美容案551起。
自2017年5月國家七部委聯(lián)合開展“打擊非法醫(yī)療美容專項(xiàng)行動”以來,已經(jīng)查處6個(gè)省市的551起非法醫(yī)療美容案件,罰沒金額超650萬元人民幣。
此外,中國整形美容協(xié)會也在為規(guī)范醫(yī)美市場助力:
2016年12月,公布了歷時(shí)4個(gè)多月,在江蘇、廣東、四川三省開展的針對醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)評級活動,共有32家醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)名參加,最終有5家醫(yī)院獲評5A級醫(yī)療美容醫(yī)院,7家醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)獲評4A,6家機(jī)構(gòu)獲得3A。
2017年12月21日,在中國醫(yī)療美容安全信用峰會上認(rèn)證105家機(jī)構(gòu)為醫(yī)美安全信用單位,91名整形醫(yī)生為安全信用醫(yī)生。為醫(yī)療美容消費(fèi)者提供挑選醫(yī)生、機(jī)構(gòu)的參考。
4、媒體持續(xù)關(guān)注:超12萬篇報(bào)道聚焦醫(yī)美行業(yè)變化和發(fā)展。
2017年,中國媒體在報(bào)道醫(yī)療美容新聞資訊上,有了很大的轉(zhuǎn)變。從一邊倒的批判態(tài)度轉(zhuǎn)向了更加客觀的報(bào)道,全年超12萬篇報(bào)道,讓醫(yī)美行業(yè)的發(fā)展和變化呈現(xiàn)在大眾面前。
以新浪網(wǎng)為例,專門開辟“新浪微整形”頻道報(bào)道行業(yè)變化和發(fā)展。在17年中,新浪微整形發(fā)布5868篇醫(yī)美相關(guān)文章,近8億人次點(diǎn)擊閱讀。
新浪微整形聯(lián)合中國整形美容協(xié)會推出56場《Let’s整事兒》醫(yī)美科普直播節(jié)目,百位醫(yī)生大咖在線答疑,超3000萬人觀看,傳播正確的醫(yī)美知識,引導(dǎo)大眾理性醫(yī)美消費(fèi)。
第三章 群雄崛起
1、醫(yī)美APP打破信息壁壘,構(gòu)筑醫(yī)美新業(yè)態(tài)。
相對于傳統(tǒng)的搜索引擎廣告,醫(yī)美APP具有更加精準(zhǔn)的營銷,且信息透明更能吸引醫(yī)美消費(fèi)者的目光。目前,約80%的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)正逐漸減少在搜索引擎上的投入,其中30%的機(jī)構(gòu)表示醫(yī)美APP正在成為主要獲客渠道。
在現(xiàn)有醫(yī)美APP中,發(fā)展最好的無疑是新氧、更美、悅美、美麗神器、美唄和美黛拉。通過調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,醫(yī)美APP認(rèn)知度調(diào)查中,新氧位居首位,緊隨其后的是悅美和更美。
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醫(yī)美APP認(rèn)知度排行
從應(yīng)用數(shù)據(jù)分析平臺APP Annie提供的iOS健康健美類中國地區(qū)全年熱度排行看,更美在2017年下半年一直處于領(lǐng)先位置,美唄全年上升趨勢明顯。
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醫(yī)美熱度排行榜
2、22家醫(yī)美企業(yè)股市沉浮,海外品牌涌入中國市場。
截止到2017年,中國股市中已有22家醫(yī)美企業(yè),其中不僅有醫(yī)療美容企業(yè)上市成功,更有蘇寧、朗姿、潮宏基等企業(yè)跨界收購醫(yī)美企業(yè),擴(kuò)充版圖。
此外,近年來大量海外醫(yī)美品牌涌入中國市場,如AQ、菲洛嘉、公主玻尿酸等等國際知名醫(yī)美品牌都看好中國市場未來走向。此外,已經(jīng)進(jìn)入中國市場的進(jìn)口品牌對于對于市場搶占更是不遺余力,如Alma Lasers,全球最知名的激光美容設(shè)備商,近25%的收入來自于中國,中國已經(jīng)成為其全球最大的單一市場。而對于擁有全球知名玻尿酸品牌的高德美,中國已經(jīng)是其皮膚護(hù)理業(yè)務(wù)中成長性最高的市場之一。
3、服務(wù)商各展所長,分布于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。
除了上面提到的醫(yī)美APP等產(chǎn)品外,一些創(chuàng)業(yè)者將目光投向了醫(yī)美市場產(chǎn)業(yè)鏈中下游,創(chuàng)建服務(wù)型平臺。如提供SaaS服務(wù),助力醫(yī)美機(jī)構(gòu)的艾優(yōu)云、微醫(yī)美;建立標(biāo)準(zhǔn)化云診所,幫助醫(yī)生開展多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的馭美客;還有幫助醫(yī)生打造個(gè)人品牌的醫(yī)生經(jīng)紀(jì)體書等。
4、醫(yī)生作為自主品牌,實(shí)現(xiàn)價(jià)值回歸。
目前,我國從事醫(yī)療美容行業(yè)的醫(yī)生超過10萬名,然而具有專業(yè)資質(zhì)的整形醫(yī)生卻不足3萬,另外還有數(shù)倍于正規(guī)醫(yī)生的非法人員,沒有專業(yè)資質(zhì),只經(jīng)過短期培訓(xùn)便走上手術(shù)臺,導(dǎo)致了醫(yī)療事故頻發(fā),整形風(fēng)險(xiǎn)急劇增加。
通常,正規(guī)醫(yī)生的培養(yǎng)需要耗費(fèi)10~15年時(shí)間,并且需要投入大量精力。作為稀缺資源,醫(yī)生的價(jià)值正在逐步顯現(xiàn)。蘇寧曾推出全球招募合伙人計(jì)劃,個(gè)人可獲得單體醫(yī)院最高10%的機(jī)構(gòu)股權(quán),達(dá)到從外部吸引并搶占優(yōu)秀醫(yī)美人才的目的。而聯(lián)合麗格則將重心放在醫(yī)生創(chuàng)業(yè)IP扶持之上,優(yōu)質(zhì)醫(yī)生參股機(jī)構(gòu)、擔(dān)任院長,提高醫(yī)生自主權(quán),從而解決人才緊缺問題。
目前,已有越來越多的醫(yī)生意識到將自身作為品牌進(jìn)行宣傳的重要性,以微博平臺為例,已有超過3000個(gè)整形醫(yī)生賬號通過微博認(rèn)證,其中153位月均閱讀量超千萬的微博大V用戶,已經(jīng)享受到了微博帶來的流量紅利。
第四章 如日方升
1、比照美日韓等整形發(fā)達(dá)國家,5倍發(fā)展空間,潛力巨大未來的增長空間。
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滲透率
對比美日韓等醫(yī)美市場成熟國家10%左右的滲透率,中國醫(yī)美市場滲透率僅在2%左右,有著5倍的發(fā)展空間!可喜的是預(yù)計(jì)到2020年,我國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到4640億!
2、35歲以上人群醫(yī)美滲透率0.2%,需求未完全釋放。
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35歲
在醫(yī)美市場成熟的美國,消費(fèi)群體主要集中在35歲以上,約占80%且滲透率超過了13%!而在中國,35歲以上消費(fèi)群體占比約為12%,而滲透率更是低至0.2%!
通常來講,35歲以上女性經(jīng)濟(jì)能力更強(qiáng),消費(fèi)能力更高,而中國35歲以上醫(yī)美消費(fèi)群體需求量遠(yuǎn)未釋放完全,幾乎處于冰凍狀態(tài),未來這部分人群的需求增長將成為帶動醫(yī)美市場上升最快的動力。
3、三、四線城市醫(yī)美市場嚴(yán)重供不應(yīng)求。
17年關(guān)注醫(yī)美群體中,坐標(biāo)三四線城市的人群占總?cè)藬?shù)的60%左右,需求量巨大,而醫(yī)生則主要分布在一二線城市,資源分配嚴(yán)重不平衡。三四線城市關(guān)注醫(yī)美的群體需求無法得到充分滿足。
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醫(yī)生醫(yī)美關(guān)注人群分布不均衡
在醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈中游,民營醫(yī)美機(jī)構(gòu)是主體,市場份額超過70%,大型醫(yī)美集團(tuán)均通過跨地域收購來完成連鎖布局,提高市場占有率。而在地域分布上,大型醫(yī)美機(jī)構(gòu)主要集中在一、二線城市,三四線城市則主要是小型醫(yī)美醫(yī)院、醫(yī)美診所和門診部。
未來,隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,大型醫(yī)美集團(tuán)布局必將向三四線城市擴(kuò)展,從而獲取更多的市場資源。
4、眾多國際知名品牌尚未進(jìn)入中國,市場遠(yuǎn)未飽和。
以玻尿酸為例,目前已獲得國家食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的共有16個(gè)品牌,大量知名國際品牌仍被排除在中國醫(yī)美市場之外,可供醫(yī)美消費(fèi)者選擇的品牌仍然不多,市場遠(yuǎn)未飽和。
在國內(nèi)醫(yī)美市場已有的玻尿酸品牌中,進(jìn)口品牌占據(jù)市場主導(dǎo)地位,其中喬雅登在醫(yī)美消費(fèi)者中認(rèn)知度最高,約占21.83%,其次是韓國品牌伊婉,認(rèn)知度約為13.93%。而國產(chǎn)品牌中,認(rèn)知度最高的是海薇玻尿酸,約占16.81%。
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玻尿酸品牌知名度排行
除了海外品牌的“引進(jìn)來”,部分中國醫(yī)美品牌也在積極地謀求“走出去”。華熙生物近年來與法國Vivacy(在法國擁有頂尖透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品的研發(fā)基地)實(shí)驗(yàn)室達(dá)成合作,接管Vivacy在澳大利亞、韓國、日本等25 個(gè)亞太地區(qū)國家的銷售代理權(quán),開拓公司市場的同時(shí)完善公司透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品線。
第五章 溯本求源
1、獲客成本超過5000元,利潤被渠道和營銷蠶食。
在中國醫(yī)療美容市場中,銷售話語權(quán)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于醫(yī)生。醫(yī)美機(jī)構(gòu)主要通過美容院、美妝店、SPA會所等獲取客源,此種方式轉(zhuǎn)換率高,可以做到精準(zhǔn)營銷,但客戶總數(shù)相對較少。一般醫(yī)美診所收入中,50%的分成給渠道,10%-12%給代理商,5%-10%給醫(yī)生,18-22%給耗材,僅10%左右是醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入。
同時(shí),粗獷的營銷方式導(dǎo)致獲客成本極高,營銷費(fèi)率一般在30%以上,超過50%的毛利潤被營銷和渠道侵蝕掉,導(dǎo)致機(jī)構(gòu)利潤極低,近半數(shù)企業(yè)處在盈虧平衡邊緣,這也成為醫(yī)美行業(yè)宰客現(xiàn)象頻發(fā)的根源所在。
2、行業(yè)進(jìn)入壁壘低,魚龍混雜,違法成本低廉,導(dǎo)致醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)過高。
醫(yī)療美容行業(yè)前期固定資產(chǎn)投入低、技術(shù)門檻偏低,導(dǎo)致出現(xiàn)大量培訓(xùn)班、黑工作室等非法行醫(yī)問題。同時(shí)違法行為隱蔽導(dǎo)致市場監(jiān)管難等問題,令各種非法機(jī)構(gòu)、“微整形培訓(xùn)班”長期存在,大量未批準(zhǔn)藥品、假藥甚至是被禁止使用的藥品流入市場。據(jù)統(tǒng)計(jì),市場只有不到50%的藥品來源渠道可靠,剩下的則來源不明,渠道復(fù)雜。
此外,醫(yī)美市場違法成本過于低廉,也使非法人員一再以身試險(xiǎn)。一家非法醫(yī)療機(jī)構(gòu)年均獲利超過100萬元,而被查處之后,僅做罰沒醫(yī)療器械,并處罰金的處理,而罰金也常常只有數(shù)萬元而已。
3、價(jià)格戰(zhàn)易引起行業(yè)畸形發(fā)展,壓縮醫(yī)生價(jià)值機(jī)構(gòu)利潤,拉低整個(gè)行業(yè)口碑。
隨著醫(yī)美行業(yè)的快速發(fā)展和相對較高的利潤誘惑,大量資本涌入醫(yī)美市場,然而過快的發(fā)展速度和供求不平衡,再加上資本的逐利本性,極易導(dǎo)致醫(yī)美市場引發(fā)畸形競爭,通過打價(jià)格戰(zhàn)吸引客源,然而,無序壓價(jià)之后,問題也隨之顯現(xiàn)。
首先,醫(yī)生的價(jià)值被壓縮。以玻尿酸肉毒素等注射項(xiàng)目為例,正規(guī)藥品加上醫(yī)生的優(yōu)秀技術(shù)才能打造的驚艷效果,被低價(jià)壓縮成了比拼產(chǎn)品價(jià)格,技術(shù)好壞完全被忽視。其結(jié)果就是優(yōu)秀醫(yī)生因價(jià)格原因被屏蔽在項(xiàng)目之外,而普通醫(yī)生又因技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)原因無法展示注射的最佳效果,讓受眾誤以為注射項(xiàng)目問題多多,不敢再做。
其次,低價(jià)營銷也使機(jī)構(gòu)獲利減少,利潤空間被壓縮之后,機(jī)構(gòu)為節(jié)約成本,讓護(hù)士代替醫(yī)師操作注射,或是稀釋產(chǎn)品、以次充好,甚至偷偷使用違規(guī)假冒產(chǎn)品,引發(fā)各類醫(yī)療事故。
價(jià)格戰(zhàn)不僅存在于醫(yī)美機(jī)構(gòu)之中,也存在于部分醫(yī)美APP中,如某醫(yī)美APP將市場價(jià)2500元的玻尿酸注射項(xiàng)目降至不足800元進(jìn)行促銷,并對不接受低價(jià)的機(jī)構(gòu)采取拒絕合作、切斷導(dǎo)流等脅迫手段。長此以往,這些行為都會導(dǎo)致用戶體驗(yàn)變差,損害平臺公信力的同時(shí),令整個(gè)醫(yī)美行業(yè)的口碑越來越差。
說明:本次大數(shù)據(jù)報(bào)告結(jié)合微博大數(shù)據(jù)、問卷調(diào)查和公開資料統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行綜合分析,查詢并引用CICC、IASPS、德勤、長江證券、華泰證券、新三板智庫、清科研究中心、36氪研究院、APP Annie、IT桔子、更美、新氧等相關(guān)數(shù)據(jù),客觀描述中國醫(yī)美行業(yè)現(xiàn)狀。
小編寄語:愛美之心人皆有之,現(xiàn)在的醫(yī)院魚龍混雜如果您要選擇修復(fù)手術(shù)的時(shí)候一定要慎重。如果您選擇了要去進(jìn)行手術(shù),一定要選擇正規(guī)的整形醫(yī)院進(jìn)行手術(shù),這樣才能保證您的手術(shù)效果和安全。(文章來源:新浪女性)
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